Dieser Hilfeartikel beschreibt die Verwaltung von Kommunikationswünschen.

Übersicht

Mittels Kommunikationsregeln wird für einen Account festgelegt, dass nur relevante und gewünschte Kommunikation erfolgt. Dies kann sowohl auf persönlichen Präferenzen der Spendenden als auch auf organisationsinternen Vorgaben basieren. Die Kommunikationsregeln bestehen aus:

• Stopp: Kommunikationsstopp für alle oder einzelne Kanäle (wie z.B. E-Mail oder Telefon)

• Präferenz*: Soll Spendenmailings erhalten, nicht kanalspezifisch
  Dient insbesondere der Steuerung innerhalb Haushalte und Organisationen, ob z.B. der Haushalt selbst oder die Personen innerhalb des Haushalts das Spendenmailing erhalten sollen.

• Ausnahme*: Soll keine Spendenmailings erhalten, nicht kanalspezifisch
  Dient dem expliziten Protokollieren eines Ausschlusses eines Accounts von Spendenmailings, z.B. wenn Spendenden dies wünschen.

* Aktuell liegt der Fokus auf Spendenmailings. Zukünftig werden die Geltungsbereiche von Präferenzen und Ausnahmen erweitert, sodass auch Kommunikationswünsche zu Spendenbestätigungen, Danksagungen und Telemarketing zentral und transparent verwaltet werden können.

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Die drei Regeln beinhalten folgende Felder:

• Geltungsbereich: Legt fest, für welche Bereiche die Kommunikationsregel gelten soll. Für Kommunikationsstopps handelt es sich dabei um Kanäle (wie z.B. E-Mail oder Telefon), bei Präferenzen und Ausnahmen um Geschäftsprozesse.

• Grund: Legt den Grund fest (wie z.B. Spenderwunsch oder Nutzerentscheidung).

• Startdatum: Legt fest, ab wann eine Regel gültig ist.

• Enddatum: Legt fest, bis wann eine Regel gültig ist. Ist das Enddatum leer, gilt die Regel unbeschränkt.

• Optionen (nur für Präferenzen): Mehrfachauswahl, welche die Präferenz eingrenzt (z.B. kann die Präferenz auf einzelne Mailings eingeschränkt werden).

Kommunikationsregel erfassen

• Klicke Neue Kommunikationsregel im Action Launcher auf Accountdetailseite

• Definiere Geltungsbereich, Grund, Start- und Enddatum (sowie gegebenenfalls Optionen für Präferenzen)

• Klicke Speichern

Kommunikationsregel ändern

• Gehe zur Liste Kommunikationsregeln

• Klicke auf dem gewünschten Datensatz auf den Pfeil nach unten → Bearbeiten

• Ändere die Angaben in den Feldern

• Klicke Speichern

Kommunikationsregel deaktivieren

• Gehe zur Liste Kommunikationsregeln

• Klicke auf dem gewünschten Datensatz auf den Pfeil nach unten → Bearbeiten

• Ändere das Enddatum auf gestern (wenn die Kommunikationsregel bereits heute nicht mehr gelten soll) oder heute (wenn die Kommunikationsregel ab morgen nicht mehr gelten soll)

• Klicke Speichern

Kommunikationsregel löschen

• Gehe zur Liste Kommunikationsregeln

• Klicke auf dem gewünschten Datensatz auf den Pfeil nach unten → Löschen

• Bestätige die Meldung mit Löschen

Nach Kommunikationsregel selektieren

Kommunikationsregeln können entweder über das Objekt Kommunikationsregeln oder über die Zusammenfassungsfelder auf dem Objekt Account selektiert werden. Letztere sollen insbesondere die Selektion per Bericht vereinfachen.

Folgende Zusammenfassungsfelder stehen zur Verfügung:

• Zusammenfassung Stopps (heute)
  Semikolon getrennte Liste der Geltungsbereiche aller aktiven Stopps am heutigen Tag.
  Beispiel: E-Mail;Phone
  Zusammenfassung Stopps (+14d)
  Semikolon getrennte Liste der Geltungsbereiche aller Stopps, welche in 14 Tagen aktiv sind.

• Zusammenfassung Präferenzen (heute)
  Semikolon getrennte Liste der Geltungsbereiche aller aktiven Präferenzen am heutigen Tag, inklusive der Optionen in Klammern.
  Beispiel: Donation Mailing(Spring Mailing;Christmas Mailing)
  Zusammenfassung Präferenzen (+14d)
  Semikolon getrennte Liste der Geltungsbereiche aller Präferenzen, welche in 14 Tagen aktiv sind, inklusive der Optionen in Klammern.

• Zusammenfassung Ausnahme (heute)
  Semikolon getrennte Liste der Geltungsbereiche aller aktiven Ausnahmen am heutigen Tag.
  Beispiel: Donation Mailing

• Zusammenfassung Ausnahme (+14d)
  Semikolon getrennte Liste der Geltungsbereiche aller Ausnahmen, welche in 14 Tagen aktiv sind.

Kommunikationsregeln konfigurieren

• Geltungsbereiche
  Geltungsbereiche können nicht angepasst werden, da auf diesen weiterführende Funktionalität beruht.

• Gründe
  Über Setup → Objektmanager → Kommunikationsregeln → Felder und Beziehungen → Feld kldo__Reason__c kann die Auswahlliste für Gründe bearbeitet werden. Anschliessend muss über den Navigationspunkt Datensatztypen die entsprechenden Werte zugewiesen oder entfernt werden.

• Optionen
  Über Setup → Objektmanager → Kommunikationsregeln → Felder und Beziehungen → Feld kldo__Options__c kann die Auswahlliste für Gründe bearbeitet werden. Anschliessend muss über den Navigationspunkt Datensatztypen die entsprechenden Werte zugewiesen oder entfernt werden.