Aufgaben und Ereignisse verwalten
Dieser Artikel beschreibt, wie Aufgaben verwaltet und protokolliert werden können.
Übersicht
Das Aktivitätsmanagement ermöglicht es Benutzern, Aufgaben und Ereignisse effizient zu verfolgen und zu verwalten, ohne zwischen mehreren Seiten navigieren zu müssen. Alle Aktivitäten werden direkt im Aktivity Composer von Salesforce im Accountdatensatz verwaltet und bieten eine zentrale sowie benutzerfreundliche Oberfläche für Interaktionen wie Anrufe, Briefe, Meetings und allgemeine Aufgaben.
Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
Anruf protokollieren → Erstellt eine abgeschlossene Aufgabe
Brief protokollieren → Erstellt eine abgeschlossene Aufgabe
Meeting protokollieren → Erstellt ein Ereignis
Aufgabe erstellen → Erstellt eine Aufgabe mit auswählbarem Status
Erstellen von Aktivitäten
Benutzer können direkt im Aktivitäts-Composer eine neue Aufgabe oder ein neues Ereignis erstellen:
Klicken Sie auf „Aufgabe“ oder “Ereignis“
Geben Sie die erforderlichen Details ein, wie Betreff, Fälligkeitsdatum, Zugewiesen an und Status
Klicken Sie auf “Speichern“
Die Aktivität wird anschließend im Bereich des Aktivitäts-Composers angezeigt. Basierend auf dem Fälligkeitsdatum erscheint sie unter aktuellen, bevorstehenden oder überfälligen Aktivitäten.
Aktualisieren von Aktivitäten
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (˅) neben der Aktivität.
Wählen Sie “Bearbeiten“.
Aktualisieren Sie die erforderlichen Details.
Klicken Sie auf “Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.
Löschen von Aktivitäten
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (˅) neben der Aktivität.
Wählen Sie “Löschen“.
Bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Anzeigen von Aktivitäten
Klicken Sie auf “Alle Aktivitäten anzeigen“.
Wählen Sie “Mehr anzeigen“, um die vollständige Liste der Aktivitäten anzuzeigen.