Primäre und Sekundäre Person verwalten
Übersicht
Primäre und sekundäre Personen spielen eine zentrale Rolle im Label Service. Sie stellen sicher, Diese Funktion stellt sicher, dass die korrekte Briefanrede und Empfängeradresse verwendet werden.
Primäre & Sekundäre Personen verwalten
Primäre und sekundäre Personen können nur aus bereits verknüpften Personen eines übergeordneten Accounts ausgewählt werden
Die Zuordnung basiert auf bestehenden Beziehungen zum Account
Die Funktion ist nur für Haushalts- und Organisationsaccounts verfügbar (nicht für Personenaccounts)
Primäre und sekundäre Personen werden automatisch bei der Erstellung einer Beziehung gesetzt oder können später manuell aktualisiert werden
Zuordnung bei der Erstellung einer Beziehung
Wenn eine neue Beziehung für einen Haushalt oder eine Organisation erstellt wird:
Ist keine primäre Person vorhanden, wird die erste verknüpfte Person automatisch als primäre Person gesetzt
Ist bereits eine primäre Person vorhanden (nur bei Haushalten) und keine sekundäre Person definiert, wird die nächste verknüpfte Person automatisch als sekundäre Person gesetzt
Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Rollen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand gepflegt werden.
Primäre & Sekundäre Personen aktualisieren
Benutzer können die zugewiesenen Personen jederzeit manuell aktualisieren:
Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“
Wählen Sie die primäre Person und (falls zutreffend) die sekundäre Person aus der Liste aus
Klicken Sie auf „Weiter“, um zu speichern
Es können nur Personen ausgewählt werden, die bereits mit dem Account verknüpft sind.
Primäre & Sekundäre Personen entfernen
Benutzer können die zugewiesenen Personen jederzeit manuell entfernen:
Klicken Sie auf das Symbol “Bearbeiten”
Wählen Sie die primäre oder sekundäre Person aus
Klicken Sie auf das “X” zum entfernen
Klicken Sie auf “Speichern”