Dieser Artikel erläutert die Verwendung des Custom Feldes „IsMarketingAccount“ bei Personen-, Haushalts- und Organisations-Accounts sowie im Neuen Account und Neue Beziehung-Flow.

Übersicht

Dem Objekt „Account“ wurde ein neues Checkboxfeld „IsMarketingAccount“ hinzugefügt, sodass es von Haushalten, Organisationen und Personenkonten verwendet werden kann. Das Feld wir auf der Account-Detailseite im oberen Bereich angezeigt.

Marketing Account / Spendenmailing verwalten

Ein Checkbox „Marketing Account“ ist für alle Account-Typen verfügbar und wird im oberen Bereich der Account-Detailseite angezeigt.

Es kann verwendet werden für:

• Personenkonten

• Haushaltskonten

• Organisationskonten

Das Feld definiert, welcher Account für Marketingkommunikation / Spendenmailings und Kampagnenzuordnung verwendet wird. Das Feld kann während der Account-Erstellung gesetzt oder später aktualisiert werden.

Marketing Account aktivieren

Personenaccount

Beim Erstellen eines Personenaccounts:

• Ein Kontrollkästchen “Marketing Account“ wird angezeigt

• Benutzer können:

  • Aktivieren → Der Account wird als Marketing Account gekennzeichnet

  • Deaktivieren → Der Account wird nicht als Marketing Account gekennzeichnet

Open

Haushalts- oder Organisationskonto

Beim Erstellen eines Haushalts- oder Organisationskontos können Benutzer auswählen, auf welcher Ebene das Marketing-Account aktiv gesetzt werden soll:

• Haushalt / Organisation (übergeordnete Ebene)

• Person(en) (wenn Mitglieder ausgewählt sind)

• Keine

Auswahl-Logik

• Auswahl der übergeordneten Ebene → Das Feld wird auf dem Haushalts- oder Organisationskonto gesetzt

• Auswahl von Person(en) → Das Feld wird auf die ausgewählten Personen einer Organisation/Haushalts gesetzt

• Auswahl von Keine → Kein Account wird als Marketing Account gekennzeichnet

Open

Marketing Account aktualisieren

Benutzer können das Marketing-Account-Kennzeichen jederzeit ändern:

• Öffnen Sie den Account im Bearbeitungsmodus

• Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Marketing Account“ oben im Header

• Speichern Sie die Änderungen

Open

Für Haushalts- und Organisationsaccounts kann die Auswahl entsprechend angepasst werden.

Marketing Account im Neue Beziehung-Flow

Beim Erstellen eines neuen Accounts über den „Neue Beziehung“-Flow wird das Feld Marketing Account angezeigt und automatisch basierend auf dem ursprünglichen Account vorbelegt. Das System verwendet dabei eine invertierte Logik, das heißt, der neue Account erhält den entgegengesetzten Wert des Ausgangs-Accounts (z. B. wenn der ursprüngliche Account als Marketing Account gekennzeichnet ist, wird der neue Account nicht gekennzeichnet und umgekehrt). Benutzer können diesen Wert vor dem Speichern bei Bedarf anpassen.

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