Accounts verwalten
Übersicht
Dieser Hilfeartikel erklärt, wie Personen, Haushalte und Organisationen im System verwaltet werden. Das System unterstützt die Verwaltung von drei Account-Typen:
Personenaccount (Einzelpersonen)
Haushaltsaccount
Organisationsaccount
Haushalte und Organisationen können mit keinem, einem oder zwei Mitgliedern erstellt werden. Wenn Mitglieder hinzugefügt werden, werden entsprechende Personenkonten automatisch erstellt und verknüpft.
Account erstellen
Ein geführter Flow unterstützt die Erstellung neuer Accounts und stellt sicher, dass alle erforderlichen Daten und Beziehungen automatisch angelegt werden.
Benutzer können Accounts über mehrere Einstiegspunkte erstellen:
Von der Startseite
Wählen Sie die gewünschte Option (Person, Haushalt oder Organisation) in der unteren rechten Ecke aus
Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie auf ”Weiter“
Der neue Account wird erfolgreich erstellt
Klicken Sie auf “In neuem Tab öffnen“, um den Account anzuzeigen
Aus der Account-Übersicht
Klicken Sie auf ”Neuer Account“ und wählen Sie den gewünschten Typ aus
Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie auf “Weiter“
Der Account wird erfolgreich erstellt
Klicken Sie auf “n neuem Tab öffnen“, um den Account anzuzeigen
Aus dem Account-Dialog
Accounts können auch innerhalb eines bestehenden Accounts erstellt werden:
Wählen Sie einen beliebigen aufgeführten Account aus
Klicken Sie auf “Neuer Account“
Befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte
Accounts bearbeiten
Bestehende Accounts können jederzeit bearbeitet werden. Benutzer können folgende Daten aktualisieren:
Name / Accountname
Anrede und akademischer Grad
E-Mail und Telefon (inkl. bevorzugtem Typ)
Sprache
Rechnungsadresse
Marketing Account
Namenserweiterung
Änderungen werden direkt im Account gespeichert und sind sofort wirksam.
Verwaltung von Beziehungen
Die Verwaltung von Beziehungen erfolgt über einen geführten Screen-Flow, der einen strukturierten und benutzerfreundlichen Prozess gewährleistet. Beziehungen können direkt von einem Konto aus erstellt werden.
Das System überprüft bestehende Beziehungen, bevor neue erstellt werden dürfen. Erforderliche Konten und Beziehungen werden bei Bedarf automatisch erstellt.
Beziehungen werden im Abschnitt “Zugehörige Konten“ angezeigt und verwaltet.
Das System stellt eine korrekte Rollenzuweisung sicher und verhindert ungültige oder doppelte Beziehungen.
Erstellen von Beziehungen
Beziehungen werden über die Aktion „Neue Beziehung“ innerhalb des Kontodialogs erstellt.
Von einem Personenkonto aus
Klicken Sie auf “Neue Beziehung“.
Wählen Sie:
Eine bestehende Haushalts- oder Organisationszuordnung verwenden, oder
Einen neuen Haushalt / eine neue Organisation erstellen
Klicken Sie auf ”Weiter“.
Wenn ein neues Konto erstellt wird, erstellt das System automatisch sowohl das Konto als auch die Beziehung.
Nach Abschluss erscheint das zugehörige Konto unter „Zugehörige Konten“ mit Rolle und relevanten Details.
Von einem Haushalts- oder Organisationskonto aus
Klicken Sie auf “Neue Beziehung“.
Wählen Sie:
Ein bestehendes Personenkonto verwenden, oder
Ein neues Personenkonto erstellen
Klicken Sie auf “Weiter“.
Wenn eine neue Person erstellt wird, erstellt das System automatisch das Personenkonto und verknüpft es mit dem Haushalt oder der Organisation.
Die neu verknüpfte Person erscheint unter „Zugehörige Konten“.
Haushalts- und Organisationsmitglieder verwalten
Mitgliedschaften definieren die Beziehung zwischen Personen und Haushalten oder Organisationen.
Mitglieder werden bei der Account-Erstellung automatisch verknüpft (sofern angegeben)
Weitere Mitglieder können über Account-Beziehungen verwaltet werden
Regeln:
Jede Person kann nur einem Haushalt oder einer Organisation zugeordnet sein
Mitgliedsrollen umfassen:
Haushaltsmitglied
Organisationsmitglied
Bestehende Beziehungen können jederzeit aktualisiert werden.
Gehen Sie zum Abschnitt “Zugehörige Konten“.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (∨) neben der Beziehung.
Wählen Sie “Beziehung bearbeiten“.
Aktualisieren Sie die erforderlichen Details.
Klicken Sie auf “Speichern“.
Änderungen werden sofort übernommen und in den Beziehungsdetails angezeigt.
Anzeigen von Beziehungen
Navigieren Sie zum Abschnitt ”Zugehörige Konten“.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (∨) neben der Beziehung.
Wählen Sie “Beziehung anzeigen“.
Änderungen werden sofort übernommen und in den Beziehungsdetails angezeigt.
Entfernen von Beziehungen
Navigieren Sie zum Abschnitt “Zugehörige Konten“.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (∨) neben der Beziehung.
Wählen Sie “Beziehung anzeigen“.
Nach der Bestätigung wird die Beziehung aus dem System entfernt.
Account löschen
Das Löschen eines Accounts erfolgt über einen geführten Screen Flow. Das System prüft, ob der ausgewählte Account mit anderen Accounts verknüpft ist. Basierend auf bestehenden Beziehungen werden die verfügbaren Löschoptionen ermittelt. Vor dem Löschen wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Benutzer können wählen, ob nur der ausgewählte Account oder die gesamte zusammenhängende Struktur (z. B. Haushalt oder Organisation mit Mitgliedern) gelöscht werden soll.
Konten ohne Beziehungen
Wenn ein Konto keine bestehenden Beziehungen hat, ist der Löschvorgang unkompliziert. In diesem Fall löscht das System einfach das ausgewählte Konto ohne weitere Auswirkungen.
Dies gilt für:
Ein Personenkonto ohne Verbindungen
Ein Haushalt ohne Mitglieder
Eine Organisation ohne Mitglieder
Löschen eines Personenaccounts
Beim Löschen einer Person hängt das Systemverhalten davon ab, ob die Person mit anderen Konten verknüpft ist. Wenn die Person Teil eines Haushalts oder einer Organisation mit mehreren Mitgliedern ist, wird nur die ausgewählte Person entfernt. Die verbleibenden Mitglieder sowie der Haushalt oder die Organisation selbst bleiben unverändert.
Wenn die Person das einzige Mitglied eines Haushalts ist, führt das Löschen der Person auch zur automatischen Löschung des zugehörigen Haushalts, da dieser keine Mitglieder mehr enthält.
Ebenso gilt: Wenn die Person das einzige Mitglied einer Organisation ist, führt das Löschen der Person auch zur Entfernung der zugehörigen Organisation.
Löschen eines Haushalts oder einer Organisation
Beim Löschen eines Haushalts oder einer Organisation berücksichtigt das System, ob Mitglieder zugewiesen sind. Wenn der Haushalt oder die Organisation keine Mitglieder hat, wird nur der ausgewählte Account gelöscht.
Wenn Mitglieder vorhanden sind, führt das Löschen des Haushalts oder der Organisation zur Entfernung der gesamten Struktur. Das bedeutet, dass der Haushalt oder die Organisation zusammen mit allen zugehörigen Mitgliedskonten gelöscht wird.
Dies stellt sicher, dass keine inkonsistenten Daten im System verbleiben.
Wiederherstellung & Verhalten des Papierkorbs
Gelöschte Konten werden in den Papierkorb verschoben und können innerhalb der Systemaufbewahrungsfrist wiederhergestellt werden. Wenn ein Konto wiederhergestellt wird, werden auch seine Beziehungen automatisch wiederhergestellt (auch wenn sie im Papierkorb nicht sichtbar sind). Beziehungen werden nur wiederhergestellt, wenn mindestens ein zugehöriges Konto noch existiert. Wenn alle zugehörigen Konten gelöscht sind, können die Beziehungen nicht wiederhergestellt werden.