SPENDEN | FAQs

Aktuell ist dies nicht möglich. Bei Bedarf kann das Verhalten jedoch projektspezifisch angepasst werden. Aktuell ist dies nicht möglich. Bei Bedarf kann das Verhalten jedoch projektspezifisch angepasst werden.

Ja. Bei Umbuchungen wird die ursprüngliche Buchung storniert und eine neue Buchung erstellt. Die Folgebuchung kann jedoch nicht mehr in eine bereits abgeschlossene Periode gebucht werden.

Ja. Salesforce bietet hierfür bereits verschiedene Standardmöglichkeiten. Zusätzlich können Massenumbuchungen über Flows individuell umgesetzt und automatisiert werden.

Ja. Wiederkehrende Spenden bzw. Gift Commitments werden im Salesforce Nonprofit Cloud Standard unterstützt. Die Verwaltung von SEPA-Mandaten erfolgt über andere Applikationen wie z.B. FinDock.

Ja, aktuell wird für Rückerstattungen das Salesforce-NPC-Standardobjekt Gift Refund verwendet. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Finanzfunktionen ist jedoch geplant, Rückerstattungen künftig über ein neues Finanztransaktionsmodell auf Basis eines eigenen Custom Objects abzubilden. Dadurch können finanzielle Prozesse flexibler und konsistenter innerhalb der Kaleido-Lösungen modelliert werden.

In FinDock werden Lastschrifteinzüge über Payment Runs verarbeitet. Nach erfolgreichem Einzug wird die zugehörige Gift Transaction auf Paid gesetzt. Erst ab diesem Zeitpunkt betrachtet Kaleido:SPENDEN die Transaktion als buchungsrelevant und erstellt automatisch die entsprechenden Finanztransaktionen. Treten später Änderungen oder Rücklastschriften auf, werden die erforderlichen Folgebuchungen automatisiert ausgelöst und mit den relevanten Informationen vorausgefüllt. Sobald für eine Spende eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt wurde, greifen zusätzliche Sperrmechanismen. Buchungsrelevante Änderungen können dann nur noch über definierte Korrekturprozesse erfolgen. Dadurch bleiben Buchhaltung und Spendenbescheinigungen nachvollziehbar und revisionssicher.

Aktuell werden Splitbuchungen noch nicht unterstützt. Die Umsetzung ist für die Produkt-Roadmap 2026/2027 vorgesehen. Bis dahin kann eine Aufteilung auf mehrere Kontierungen nur über separate Buchungen abgebildet werden.

Die Kontierung erfolgt automatisch anhand definierter Kontierungsregeln. Kaleido:SPENDEN ermittelt die relevanten Konten und Buchungsdimensionen und stellt die Buchungsinformationen für das angebundene Finanz- bzw. ERP-System bereit. Kaleido:SPENDEN fungiert dabei als Spendennebenbuch, das Hauptbuch verbleibt im Finanzsystem.

Kaleido:SPENDEN konzentriert sich auf die Verwaltung von Spenden, Zuwendungsbestätigungen und buchungsrelevanten Prozessen. Die Anforderungen an Dokumente und Vorlagen sind in der Praxis häufig kundenspezifisch und unterscheiden sich stark zwischen Organisationen. Daher erfolgt die Dokumentengenerierung über spezialisierte Dokumentenlösungen, die eine flexible Template-Verwaltung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Unterstützung von Einzel- und Massenverarbeitung bieten.