Salesforce-Hilfe und -Dokumentation erklärt
Dieser Hilfeartikel enthält eine Übersicht über die Hilfe und Dokumentation, welche von Salesforce zur Verfügung gestellt wird. Diese Quellen dienen als Ergänzung zur Dokumentation der ANT in Bezug auf allgemeine Funktionen von Salesforce.
Integrierte Hilfe
Innerhalb der Salesforce Org finden sich nützliche Informationen zu den ersten Schritten in Salesforce und Links zu weiterführenden Ressourcen. Diese können mit dem Suchbegriff erste Schritte im App Launcher gefunden werden.
Abbildung: Die Elemente Erste Schritte mit nützlichen Tipps für den Einstieg.
↗Salesforce Hilfe
Das Hilfeportal von Salesforce bietet eine Suche über alle Informationsquellen hinweg, sowie die Option den Salesforce-Support zu kontaktieren. Zu beachten ist, dass die erbrachten Supportleistungen abhängig vom Success Plan sind.
↗Trailhead
Die Online-Lernplattform wird von Salesforce und Endnutzenden weltweit unterhalten. Sie bietet neben interaktiven Lernmodulen und -trails auch Community-Features, die es einem erlauben, auf das Wissen und die Erfahrung anderer Anwender*innen zurück zu greifen. Trailhead eignet sich daher für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene gleichermassen.
↗Modul Trailhead und die Trailblazer Community
Das Lernmodul in 4 Teilen gibt eine Übersicht über Trailhead und die dazugehörige Community.
↗Modul Non-Profit Success Pack (NPSP) - Grundlagen
Das Lernmodul in 3 Teilen dauert insgesamt circa 1 Stunde und gibt eine grundlegende Übersicht der Navigation, Daten und persönlichen Einstellungen des NPSP. Zudem bietet es Links auf weiterführende Ressourcen, um das Gelernte weiter zu vertiefen.
↗Admin – Anfänger
Dieser Trail (Sammlung von Lernmodulen und weiterer Ressourcen) erklärt die Grundlagen der Administration und Konfiguration von Salesforce und eignet sich daher besonders für jene, welche das volle Potential ihrer Salesforce-Org ausschöpfen wollen.
↗Trail Prepare for Your Salesforce Nonprofit Cloud Consultant Credential (nur auf englisch verfügbar)
Dieser Trail dient zwar eigentlich der Vorbereitung für die Zertifizierung als Salesforce Nonprofit Cloud Consultant, gibt aber eine gute Übersicht über die NPSP-spezifischen Lernmodule und eignet sich daher als Ausgangspunkt für die Vertiefung einzelner Themen.
Playgrounds
Trailhead bietet mit den Übungs-Organisationen (auch Playgrounds genannt) eine Möglichkeit, Funktionen in Salesforce zu testen und auszuprobieren. Es handelt sich dabei nicht um eine Kopie der produktiven Salesforce-Org (diese werden Sandboxen genannt), sondern um eine Standardumgebung mit Testdaten.
Übungs-Organisationen können über den gleichnamigen Menüpunkt im Trailhead-Profil erstellt werden.
Abbildung: Menüpunkt Übungs-Organisationen im Trailhead-Profil.
Um die Funktionen des NPSP testen zu können, muss dieses erst installiert werden. Eine Anleitung hierzu findet sich in folgendem Lernmodul: ↗Install Nonprofit Success Pack (NPSP) into a Trailhead Playground (nur auf englisch verfügbar).
↗Nonprofit Success Pack Documentation (nur auf englisch verfügbar)
Die Online-Dokumentation dient als Nachschlagewerk und zur Vertiefung einzelner Themen. Die Inhalte richten sich aber vornehmlich an Fortgeschrittene und Administrator*innen.