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Funktionsübersicht Kaleido:START

Funktionsübersicht Kaleido:START

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    • Mit Kaleido:START NPC lassen sich eine Vielzahl von Fundraisingprozessen gestalten:

    Kontakt- & Aufgabenverwaltung
    Kaleido:START NPC stellt Funktionen bereit, um Kontaktdaten und Adressen von Einzelpersonen, Haushalten und Organisationen browserbasiert oder mobile zu verwalten. Zudem lassen sich Aufgaben und Termine schnell und einfach erfassen und anderen Nutzer*innen zuweisen.

    Spendenverwaltung
    Mit Kaleido:START NPC lassen sich Spenden manuell und automatisiert verbuchen und Spendenzwecken zuordnen, Zahlungseingänge überwachen und Spendenhistorien verfolgen. Gleichzeitig können Zuwendungsbescheinigungen erstellt und Bedankungen verwaltet werden.

    Kampagnenmanagement
    Von der Erfassung von Fundraisingaktionen, über die Selektion von Personen und Accounts bis zum Datenexport ermöglicht Kaleido:START NPC ein durchgängiges Kampagnenmanagement.

    Major Donor Management
    Dank des integrierten Moves Management kann der Prozess zur Betreuung von Grossspender*innen professionell und effizient erfolgen.

    Analyse & Reporting
    Der Fortschritt von Spendenkampagnen kann verfolgt und analysiert werden. Es können Berichte und Dashboards generiert werden, die wichtige Kennzahlen und Statistiken enthalten.

    Und mehr …
    Administration

     

    Kontaktverwaltung

    Kontakte und Aktivitäten

    • Verwalten postalischer Informationen

    • Erfassen von Interaktionen wie E-Mail, Anruf, Brief, Treffen usw.

    • Einsehen des Aktivitätsverlaufs

    • Verwaltung der Kontakte auch via mobiler App

    Outlook-/Gmail-Integration

    • Anlegen und Verwalten von Personen, Haushalten, Organisationen, Aufgaben, Kampagnen und Spenden direkt in Outlook 365 oder Gmail

    E-Mails

    • Anfügen von E-Mails zu Personen, Haushalten, Organisationen, Kampagnen

    Briefanreden

    • Automatisches Erzeugen von Briefanreden

    • Manuelles Überschreiben von Briefanreden

    • Definieren von formellen (per Sie) und informellen (per Du) Anreden

    Schlagwörter

    • Segmentieren und Selektieren von Personen, Haushalten und Organisationen mittels Schlagwörtern

    • Freies Definieren von Schlagwörtern

    Aktiv-/Inaktiv-Status

    • Erfassen eines Aktiv- oder Inaktiv-Status auf Personen und Accounts

    • Hervorheben von inaktiven Personen und Accounts mittels Banner

    Dubletten

    • Manuelles Verschmelzen von Personen- und Account-Dubletten

    Notizen

    • Erfassen von Notizen

     Levels und RFM

    • Segmentieren von Grosspender*innen in Cold, Warm und Hot

    • Automatisches Berechnen der Levels (Einteilung über Gesamtspendensumme)

    • Automatisches Berechnung eines RFM-Scorings

    Automatisierungen

    • Definieren von Actionplan-Vorlagen

    • Automatisches Anlegen von Aufgaben

    Kommunikationsstopps & Mailingpräferenzen

    • Setzen von Kommunikationsstopps für “Keine Kontaktaufnahme”, “Keine Telefonate”, “Keine Briefe” und “Keine E-Mails”

    • Setzen von Mailingpräferenzen “1 Mailing pro Jahr, “Nur Jahresbericht”, “Nur Zuwendungsbescheinigungen” und “Keine Give-Aways”

    Aufgabenverwaltung & Kollaboration

    Aufgaben und Termine

    • Verwalten von Aufgaben und Terminen (auch via mobiler App möglich)

    • Delegieren von Aufgaben

    Chat

    • Chatten mit anderen Benutzenden (auf allen Datensätzen möglich)

    Spendenverwaltung

    Spendenarten

    • Anlegen und Verwalten von Einzel-, Dauer-, Unternehmens- und Grossspenden

    Spendenerfassung

    • Manuelles Erfassen von Spenden

    • Automatisiertes Einlesen mittels Bankdatei (camt.053 oder camt.054)

    Lastschriften

    • Durchführung von Lastschrifteinzügen

    Mittelbeschaffung und -verwendung

    • Verwalten von Spendenzwecken

    • Verwalten einstufiger Kostenarten und -stellen

    • Automatisches und manuelles Zuweisen von Spendenzwecken

    • Zuweisen der Spenden zu einer Kampagne

    Bedankungen

     

    • Automatisches Ermitteln mittels universeller Danklogik, ob eine Spende verdankt werden soll oder nicht

    • Bedanken per E-Mail nach Spendeneingang (Einzel)

    • Bedanken per Brief nach Spendeneingang (Einzel)

    Zuwendungsbescheinigungen

    • Erstellen von Einzel-Zuwendungsbescheinigungen (Einzel)

    • Erstellen von Jahres-Zuwendungsbescheinigungen (Einzel)

    • Erstellen von massenhaften Zuwendungsbestätigungen (Nutzung von Drittapp z.B. Apsona, Word-Serienbrief, CSV für Lettershop)

    Finanzbuchhaltung

    • Übertragen von Zahlungen mit Kostenart, Kostenstelle, Mittelherkunft und Mittelverwendung an die Finanzbuchhaltung mittels Bericht (CSV)

    • Sperren von Zahlungen nach Export an die Buchhaltung

    Spendenstatistiken

    • Spendenstatistiken sind auf Accountebene ersichtlich.

    Kampagnenmanagement (Public Fundraising)

    Kampagnen

    • Erstellen und Verwalten von Kampagnen (Anlässe, Mailings, Events)

    • Hinzufügen (Einzel und Massen) von Personen, Haushalten und Organisationen zu Kampagnen

    • Erfassen eines Kampagnen-Werbecodes

    Selektionen

    • Selektieren von Datensätzen aufgrund von Feldwerten und Schlagworten

    Datenexport

    • Exportieren der selektierten Datensätze in Excel/CSV

    Major Donor Management

    Moves Management

    • Management von privaten und institutionellen Major Donors mittels Moves Management

    • Durchlaufen mehrerer Phasen (Identifizierung, Qualifikation, Kultivierung, Spendenbitte, Zusicherung, Gewonnen/Verloren)

    • Automatisches Erstellen von Aufgaben nach einem universellen Flow

    Multi-Personen-Betreuung

    • Betreuen von Spendenden durch mehrere Personen gleichzeitig

    Beziehungen

    • Erfassen von Beziehungen zwischen Spendenden

    Analyse & Reporting

    Spendenanalyse

    • Dashboard

    • Jahresspenden

    • Spendensumme pro Jahr

    • Monatsvergleich über die Jahre

    • 25 besten Spender*innen

    • 25 besten Spenden

    Kampagnen-Analyse

    • Dashboard

    • Durchschnittliche Spende

    • Anzahl Spenden

    • Netto pro Spender*in

    • Kosten pro gespendeten Euro

    • Kosten pro Spender*in (CPD)

    • Return on Investment (ROI)

    • Gesamtspenden vs. Ist-Kosten

    • Gesamtspenden je Kampagnen

    • Gesamtspenden je Mittelverwendung

    Filter

    • Selektieren und Auswerten von Personen, Haushalten und Organisationen mittels vordefinierter und personalisierter Filter

    Administration

    Historisierung

    • Historisieren der wichtigsten Felder (konfigurierbar) als Änderungsverlauf

    Dokumentvorlagen

    • Verwalten von E-Mail- und Wordvorlagen

    • Verwendung von Textbausteinen, die von Kampagnen auf Spenden vererbt werden

    Benutzerverwaltung

    • Anlegen von neuen Mitarbeitenden

    • Passwörter zurücksetzen

    Konfiguration

     

     

    Basis