Dieser Hilfeartikel beschreibt die Verwaltung von Kommunikationseinträgen (E-Mail-Adressen und Telefonnummern).

Übersicht

Kommunikationseinträge ermöglichen die Kontaktaufnahme mit Personen, Haushalten und Organisationen abseits vom postalischen Weg und umfassen E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

KONTAKTE erweitert die Standardfunktionalität von Salesforce um eine Typisierung (Privat, geschäftlich, sonstige), einer Auswahl des bevorzugten Kommunikationseintrags und der Möglichkeit auch Kommunikationseinträge für Organisationen und Haushalte zu erfassen.

E-Mail-Adressen verwalten

Für die Verwaltung von E-Mail-Adressen stehen folgende Felder zur Verfügung:

• E-Mail privat

• E-Mail geschäftlich

• E-Mail sonstige

• Bevorzugte E-Mail
  Definiert, ob die private, geschäftliche oder sonstige E-Mail-Adresse bei der Kommunikation verwendet werden soll. Weitere Informationen zur Eingabeunterstützung siehe https://gutesbessertun.atlassian.net/wiki/spaces/KALEIDO/pages/736296963.

Telefonnummern verwalten

Für die Verwaltung von Telefonnummern stehen folgende Felder zur Verfügung:

• Mobiltelefon

• Telefon privat:

• Telefon geschäftlich

• Telefon sonstige

• Bevorzugtes Telefon
  Definiert, ob die mobile, private, geschäftliche oder sonstige Telefonnummer bei der Kommunikation verwendet werden soll. Weitere Informationen zur Eingabeunterstützung siehe https://gutesbessertun.atlassian.net/wiki/spaces/KALEIDO/pages/736296963.

Zusätzliche Felder für Reports, Exporte und Prozesse

Um das Erstellen von Reports und Exporten zu vereinfachen, gibt es folgende zusätzlichen Felder auf dem Objekt Account, welche nicht auf dem Layout erscheinen:

• Bevorzugte E-Mail (E-Mail-Adresse)
  Beinhaltet die E-Mail-Adresse, welche als bevorzugt gewählt wurde.

• Bevorzugtes Telefon (Nummer)
  Beinhaltet die Telefonnummer, welche als bevorzugt gewählt wurde.

Open

Abbildung: Beispiel für das Feld bevorzugte E-Mail (E-Mail-Adresse), welches die E-Mail-Adresse (g@mail.ch) enthält, welche als bevorzugt gewählt wurde (Geschäftlich).

Um Prozesse zu unterstützen, welche auf den Salesforce-Standardfeldern beruhen, werden die Felder E-Mail (Objekt Kontakt) und Telefon (Objekt Account) gemäss der gleichen Logik befüllt.