Personen, Haushalte und Organisationen erklärt
Dieser Hilfeartikel erklärt, wie Personen, Haushalte und Organisationen in KONTAKTE abgebildet sind.
Personen, Haushalte und Organisationen
KONTAKTE erlaubt das Pflegen von Privat-Personen, Haushalten sowie Organisationen mit oder ohne Mitglieder.
Dabei gilt folgende Einschränkung: Eine Person kann nur Mitglied in einem Haushalt oder einer Organisation sein. Was im Umkehrschluss bedeutet: Ein Individuum kann mehrmals vorliegen.
Beispiel: Herr Müller liegt sowohl als Privatperson aber auch für seine Rolle als Mitarbeitenden eines Unternehmens vor.
Diese Einschränkung sorgt dafür, dass Personendaten in optimaler Form für das Public Fundraising vorliegen (Public Fundraising Datenmodell):
Für jeden Kontext (z.B. Privatperson, Mitglied einer Organisation, usw.) liegt ein Personendatensatz vor. So kann gezielt nach Zielgruppen selektiert werden (z.B. Privatspender, Kontaktpersonen für Firmenspenden, usw.). Dies erlaubt ein Individuum in einem Mailing auch mehrfach (jeweils pro Kontext) anzuschreiben.
Beispiel: In einem Notfall-Mailing sollen sowohl Privatspender und Firmen angeschrieben werden. Herr Müller ist sowohl Privatspender, aber auch die Kontaktperson bei der Hausverwaltung AG, wenn es um Firmenspenden geht. Herr Müller soll also zwei Mailings mit angepasstem Inhalt erhalten.Es vereinfacht die Datenpflege. Applikationen, bei denen mehrere Kontexte auf einem Objekt abgebildet sind, erschweren die Übersicht und Erfassung von Daten. Meist kommen Mechanismen wie ein “Primärkontext” zum Tragen (z.B. dass der Herr Müller vom obigen Beispiel primär als Privatperson angeschrieben werden soll), die aber die Selektierbarkeit stark einschränken.
Wichtig zu bedenken: Für die grosse Masse der Spendenden ist es nicht bekannt, ob es sich bei mehreren Personendatensätzen um dasselbe Individuum handelt. D.h. die Einschränkung die zum Public Fundraising Modell führt, ist in den allermeisten Fällen von Grund auf gegeben.
Datenmodell Salesforce in Kürze
Personen werden durch Personenaccounts abgebildet. Jeder Personenaccount besteht aus drei Objekten: Einem Account und einem Kontakt, welche durch einen Personenaccount zusammengehalten werden.
Haushalte und Organisationen werden durch das Objekt Account abgebildet.
Die Beziehung zwischen Personen und Haushalten oder Organisationen werden durch Account-Kontakt-Beziehungen mit der Rolle Haushaltsmitglied oder Organisationsmitglied abgebildet.
Für mehr Details siehe Technical model persons, households and organizations
Haushalt und Organisation teilen sich die Adresse mit den Mitgliedern
Ein Haushalt ist normalerweise dadurch geprägt, dass mehrere Personen unter einem Dach leben. Deshalb stellt KONTAKTE sicher, dass sowohl der Haushalt wie auch dessen Mitglieder immer die gleiche Adresse haben.
Um die Erfassung zu vereinheitlichen übernimmt KONTAKTE diese Logik auch auf Organisationen. Hat zum Beispiel eine Firma mehrere Standorte, sollten diese auch mittels mehrerer Organisationen dargestellt werden.
Beziehungen zwischen Personen und Haushalten / Organisationen
Über Beziehungen können Personen Haushalten oder Organisationen (Accounts) zugeordnet werden. Bereits angelegte Personen können über „Beziehungen hinzufügen“ mit neuen oder bestehenden Accounts verknüpft werden.
Die Kennzeichnungen „primäre Person“ und „sekundäre Person“ gelten ausschließlich für den Anrede-Service (z. B. Brief-/E-Mail-Anrede) und haben keine weiteren funktionalen Auswirkungen.