Neue Person, Haushalt oder Organisation erstellen
Dieser Hilfeartikel beschreibt das Erstellen einer neuen Person, eines Haushaltes oder Organisation.
Geführter Flow
Die Erstellung neuer Personen, Haushalte und Organisationen erfolgt mittels eines geführten Flows. Dieser ermöglicht:
Das Erstellen einer Person
Das Erstellen eines Haushalts ohne, mit einem oder zwei Mitgliedern.
Das Erstellen einer Organisation ohne, mit einem oder zwei Mitgliedern.
Der Flow …
… erstellt die notwendigen Accounts und Beziehung.
… erstellt die Präferenz für Spendenmailings - sofern nicht explizit abgewählt.
… befüllt die Felder Primäre und Sekundäre Person für die Generierung von Briefanreden.
Ab Homepage
Wähle unten rechts den gewünschten Anwendungsfall (Person, Haushalt oder Organisation)
Klicke Weiter
Ab Account-Übersicht
Klicke Neu
Ab Account-Dialog
Klicke Neuer Account im Action Launcher