Übersicht Lizenzen SEXTANT

Modul

Option

Beschreibung

M01 - SEXTANT:CRM

M01.L00 - Grundfunktionalität

Werkzeuge für die Strukturierung und Pflege der Adressen und die passgenaue Kommunikation mit den einzelnen Adresssegmenten.
Dazu gehören Funktionalitäten wie:

• Doublettenprüfung (Einzel & Batch)

• Adressierung und Briefanreden

• Partnerselektionen

• Einzel- und Massenversand von Briefen und Emails

• Outlook-Anbindung (Email-Importe)

• Dokumenten Importe

• Dokumenten Management (inkl. Archivierung)

• Newsletter Verwaltung (Markierung bzw. Qualifizierung von E-Mail-Adressen im Zusammenhang für Newsletter-Versände)

• E-Mail Prozesse

M01.L01 - Option SMS Versand

Inhouse Aufbereitung von Einzel- und Massenversänden über SMS.

M01.L02 - Option Verteilerlisten

Verteilerlisten mit Rollen für die Verwaltung von Personengruppen (z. B. Gremien) und den Versand von Dokumenten.

M02 - SEXTANT:MITTELBESCHAFFUNG

M02.L00 - Grundfunktionalität

Funktionalität für die Unterstützung von Massnahmen und Prozessen zur Geldgewinnung. Zur Grundfunktionalität gehören die Abbildung und Aufbereitung  von personalisierten Mailings und Streuwurfsendungen,  Einordnung in Kampagnenbäume, Dank- und Spendenquittungsfunktionalität.

Weitere Funktionalitäten:

• Spender:innen-Segmentierung

• Aufwand pro Mailing

• Betragsvorschläge berechnen

• Fonds-Zweckbindung: Textbausteine für Zweckbindung erstellen (Voraussetzung: M04.L00 - Grundfunktionalität)

M02.L01 - Option Dauerspenden

Prozesse rund um Dauerspenden wie die Durchführung der Lastschrift-Einzüge, Erkennung von Dauerauftragsspenden, Administration von (Förder-)Mitgliedschaften.

Weitere Funktionalitäten:

• Periodische Verträge

• Automatische Vertragsschreiben

• Dauerauftragserkennung Zahlungsverhalten / Abbildung von Daueraufträgen

• Daueraufträge Zahlungsdateien

• Provisionsabrechnungen

• Patenschaften

• Rücklastschriften

M02.L02 - Option Ereignisspenden

Abwicklung von Ereignissspenden (Anlassspenden) und systematische Kommunikation mit der Ansprechperson eines Ereignisses.

M02.L03 - Option Grossspender

Funktionalität für die Identifikation und Kultivierung von privaten und institutionellen Grossspendern bis hin zur Abwicklung der Spendenbitten und der Budgetierung und dem Erhalt der Spenden.

M02.L04 - Option Nachlässe 

Möglichkeit der systematischen Hinterlegung von beteiligten Personen, Korrespondenzen und weiteren Informationen rund um einen Nachlass.

M02.L05 - Option ROI pro Partner

Erfassung des Aufwands pro Kontakt für die Ermittlung des ROI pro Partner.

M02.L06 - Option Fundraising Budget

Integration von Plan- und Realzahlen auf Mittelbeschaffungsaktionen, einfaches User Interface mit Vererbung.

M02.L07 - Option Geldauflagen

Funktionalität für die Abwicklung von Geldauflagen und Bussgeldern (ohne Geschäftsbereiche).

M02.L08 - Option Merchandising 

Funktionalität für den Verkauf von kostenpflichtigen Artikeln. Verrechnung, Mahnung,  Verbuchung Debitorenverlust, MwSt.-Unterstützung.

M03 - SEXTANT:FINANZEN

M03.L00 - Grundfunktionalität

Funktionalität für die Verbuchung von Finanztransaktionen, Einstellungen für den Zahlungsverkehr, Hinterlegung von Kontenplänen für Kostenarten und Kostenstellen, Zuordnung zu Organisationseinheiten, Verarbeitung von Zahlungsdateien (Camt053 und Camt054) mit automatischer Zuordnung zu Partnern, Verträgen, Mittelbeschaffungs- und Mittelverwendungsprojekten, periodische Abschlüsse.

Weitere Funktionalitäten:

• One Cent-Rücküberweisung zur Spender:innen-Kommunikation

M04 - SEXTANT:MITTELVERWENDUNG

M04.L00 - Grundfunktionalität

Abbildung sowie finanzielle und operative Steuerung von Unterstützungsprojekten (operative Projekte) und Zweckbindungsfonds. Verbindung zwischen Mittelbeschaffung und Mittelverwendung durch Zuordnung der Geldzuwendungen zu den operativen Projekten direkt oder, je nach Bedarf, den vorgelagerten Zweckbindungsfonds.

Weitere Funktionalitäten:

• Logframes

M04.L01 - Option Projekt Kreditoren

Budgetierung und Steuerung des Mittelabfluss, Planung und Auszahlung der Projektzahlungen, Generierung von Auszahlungsbelegen.

M04.L02 - Option Dynamic Measures

Freie Messgrössen nicht finanzieller Art wie z.B. Begünstigte, Material oder Ausbildung für die Evaluation der Zielerreichung.

M04.L03 - Option Komplexe Fondsfinanzierung 

Planung der Finanzierung von operativen Projekten durch einen oder mehrere Fonds, je nach Setup mit oder ohne Einsatz eines Fonds-Wizards. Verbuchung der Zuweisungen, Verwendungen, Transfers zwischen den Fonds mit und ohne Projektbezug am Ende des Jahres  mit Hilfe von Fonds-Reports.

M05 - SEXTANT:INSIGHTS

M05.L00 - Grundfunktionalität

Verdichtete Kennzahlen über SEXTANT-eigene Standard-Pivot-Reports. Möglichkeit, die Layouts und die Verwendung der Felder des standardisierten Datenwürfels bei den Pivot-Reports frei zu definieren.

M05.L01 - Integration BI Tools 

• Aufbereitung von SXT-Daten in vordefinierten Views für die Verwendung in einem BI-Tool.

• inkl. Microsoft Power-BI Datenmodell (Semantikmodell)

• Vordefiniertes Set von Microsoft Power-BI Reports

M06 - SEXTANT:PLATTFORM

M06.L00L - Grundfunktionalität

Modulübergreifende Grundfunktionalität von SEXTANT und Unterstützung von Prozessen, die sich mit der Speicherung der genutzten Daten, der Automatisierung von Abläufen, der On- und Offline-Anbindung an andere Software-Lösungen und dem Import von externen Daten befassen.

Weitere Funktionen:

• Workflows

• Automatisierung (Scheduler)

• API (WebConnect - SOAP / REST)

• Webhook

• Outlook Anbindung (Synchronisation von E-Mail-Adressen und Aufgaben mit Outlook)

• Aufgaben pro Partner und To-Do Listen für User

• Schlagworte (Freie Objektbeziehungen & Freie Felder)

M06.L01 - Option Mandanten & Geschäftsbereiche

Zugriffsrechte (Lesen - Schreiben) auf Ebene der Datensätze.

M06.L02 - Option Dialog Security

Zugriffsrechte (Lesen - Schreiben) auf Ebene der Dialoge.

M06.L03 - Integration CTI

Erkennung der eingehenden Telefonnummer, automatische Anzeige des anrufenden Partners.

M06.L04 - Integration DMS

Anbindung von Document Management Systemen, Anzeige der Dokumente in einem eigenen Register auf Partnern und Projekten.

M06.L05 - Integration Email Automation

Anbindung eines Newsletter-Tools mit automatischer Synchronisierung der Daten rund um Newsletter-An- und Abmeldungen.

M06.L06 - Integration ERP / FiBu

Anbindung von ERP - und Finanzsystemen für Stamm- und Bewegungsdaten.

Funktionalitäten (abhängig je nach ERP-/FiBU-Lösung):

• Replikation Partner

• Replikation Kostenarten

• Replikation Kostenstellen

• Replikation Mittelbeschaffungsprojekte

• Replikation Mittelverwendungsprojekte

• Replikation Projektkreditoren

• Übertragung Transaktionen

• Fakturierung Dauerspenden wie (Förder-)Mitgliedschaften

• Fakturierung Merchandising

M06.L07 - Integration Externe Adressen Adressaktualisierung

Aktualisierung von Adressen derzeit über CRIF, Multisource, Deutsche Post (Premiumadress) oder Post CH (Adresspflege Online).

M06.L08 - Integration Externe Adressen Fremdadressen

Anreicherung des Adressstamms durch Zukauf von Adressen, Übernahme bei Zahlung oder Retoure zwecks Markierung für Blacklist.

M06.L09 - Integration Externe Adressen Retouren

Externe Erfassung und Import von Retouren, Ausführung von vordefinierten Folgeprozessen nach der Erfassung einer Retoure.

M06.L10 - Integration F2F

Kontaktierung durch Dienstleister, Import der erfolgten Kontakte und Resultate.

M06.L11 - Integration Online Spenden Plattformen

Automatischer Import von Partnern, Verträgen (für wiederkehrende Spenden), Spenden, Ereignisspenden-Projekten (peer to peer) und allenfalls Newsletter- An/Abmeldungen. Integrationen für RaiseNow und FundraisingBox.

M06.L12 - Option Realtime Adressaktualisierung CRIF

Suchen und automatisches Importieren eines Partners ab der Online-Datenbank von CRIF.

M06.L13 - Integration Strassenregister

Anbindung eines Strassenregisters für die einfachere Erfassung von Adressdaten und eine bessere Datenqualität. Derzeit nur für Deutschland möglich.

M06.L14 - Integration Telemarketing

Inhouse Aufbereitung der Daten, Kontaktierung durch Dienstleister, Import der erfolgten Kontakte und Resultate, Ausführung von vordefinierten Folgeprozessen.